Караг, человек-пума, продолжает своё обучение в тайной академии для юных оборотней, но его сердце разрывается от тоски по семье. Внезапно Эндрю Миллинг, главный враг Карага и его бывший учитель, предлагает сделку: дать ложные показания на совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными. Караг, движимый желанием увидеть близких, соглашается.
Он даже не догадывается о коварных планах Миллинга, задумавшего погубить саму школу. Впереди Карага и его верных друзей — озорной белки Холли, бесстрашной волчицы Тикаани и преданного бизона Брендона — ждут невероятные испытания и смертельные опасности.
