Инок Федор следует за отцом Петром в суровые земли Полярного Урала. Их задача — склонить кочующих оленеводов к принятию святого крещения. Теперь миссионерам предстоит путь к самому отдаленному северному поселению, что среди местных жителей слывет не иначе как «краем света». Но путников в этих местах ждет отнюдь не гостеприимство.