Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Сёстры Аннушки и её мачеха, словно по волшебству, последовали за ней во дворец, но вместо благодарности за свою удачу, они стали завидовать и строить коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, злобные родственницы подменили письмо, оклеветав в нём Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения, но это распоряжение также было фальсифицировано. В итоге невинную царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину моря, обрекая на верную смерть.
